남편과 아들의 히로시와 셋이서 사는 어머니, 미오는 남편의 단신 부임 중에 알아차린 교실에 다니기 시작했다. 미오는 종종 히로시의 도움을 부탁하라고 되어 있었는데 나이 히로시는 기모노 차림의 어머니를 가까이서 보는 것으로 어머니를 여자로 의식한다.그리고 어느 날 옷을 벗고 미오를 도와때 히로시는 마침내 욕망을 억누를 수 없게 된다.
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